樱井莉亚快播 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年11月2日
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市集概述好意思国10月非农新增奇迹骤降至1.2万，远逊预期，但此前好意思联储“当红票委”和拜登首席经济照管人都打过“防护针”。好意思国制造业PMI创15个月新低，价钱指数大涨。
好意思股周五上升，但收盘时涨幅收窄，全周王人跌。全周纳指跌1.5%、标普跌1.4%、谈指跌0.2%。全周芯片指数跌超4%。财报次日，亚马逊涨超6%至三个半月最高，英特尔涨近8%，苹果跌超1%。英伟达涨近2%、全周跌超4%，盘后音信娇傲，英伟达将被纳入谈指，股价盘后涨超3%。被英伟达从谈指替换的英特尔盘后跌2%。超微电脑一周跌约45%，创史上最差。
全周中概指数累计涨0.4%。腾讯ADR涨2.7%。
西洋国债收益率两位数跃升。好意思债收益率周五V型反弹，10年期基债收益率升超9个基点至近四个月最高。
好意思元抹去周内跌幅。英镑连跌五周，为六年最长。比特币跌2%，靠拢6.9万好意思元。
油价涨超3%后显贵收窄涨幅，且一周跌超3%。黄金冲高回落，周内转跌。
亚洲时段，A股三大指数集体收跌，小微盘全线下挫，北证50指数跌逾9%，稀土股爆发，川大智胜跌停，国债期货全线收涨。
要闻因两场飓风和波音歇工，好意思国10月非农新增奇迹东谈主数骤降至1.2万东谈主，为2020年以来最低，远不足预期的10万东谈主。休闲率4.14%，较上月上行0.09个百分点。平均时薪同比涨4%，握平预期，前值从4%下修至3.9%。
好意思国10月ISM制造业PMI降至46.5，创15个月新低，价钱指数大涨。
上交所：发布30个并购重组案例，明确4类负面类型从严监管。
证监会等六部门：允许番邦当然东谈主扩充政策投资，放宽番邦投资者的钞票要求。
芯片巨头替换，英伟达将被纳入谈指，取代英特尔。英伟达盘后涨超3%，英特尔跌2%。
三季报曝光硅谷四巨头豪赌AI手笔，本年砸2000亿好意思元，来岁还加码！
华尔街预期一致了，黄金势将站上3000好意思元！
全球铝供应链堕入逆境，莫得好转迹象，氧化铝价钱靠拢历史最高。
电车10月收获单：小鹏、零跑单月录用转换高，小米初度单月录用破两万。
市集收报好意思股：谈指涨0.69%，标普500指数涨0.41%，纳斯达克涨0.8%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.09%，本周累计下降1.52%。德国DAX 30指数收涨0.93%。法国CAC 40指数收涨0.80%。
A股：沪指跌0.24%樱井莉亚快播，深成指跌1.28%，创业板指跌1.88%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率上升9.32个基点，报4.3776%。两年期好意思债收益率上升3.93个基点，报4.2095%。
商品：WTI 12月原油期货收涨0.23好意思元，涨幅0.33%，报69.49好意思元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.29好意思元，涨幅0.40%，报73.10好意思元/桶。COMEX黄金期货跌0.16%，报2744.90好意思元/盎司，全周累计跌0.36%。COMEX白银期货跌0.81%，报32.535好意思元/盎司，全周累计跌3.93%。伦锌和伦镍收涨超1%，全周伦铝跌超2.9%。
要闻确定全球重磅
因两场飓风和波音歇工，好意思国10月非农新增奇迹东谈主数骤降至1.2万东谈主，为2020年以来最低，远不足预期的10万东谈主。休闲率4.14%，较上月上行0.09个百分点。平均时薪同比涨4%，握平预期，前值从4%下修至3.9%。
鉴于好意思联储“当红票委”沃勒、拜登首席经济照管人等高层此前如故对非农打了“防护针”，往返员关于降息的预期变动不大，赓续预测下周降息25基点为“板上钉钉”。有“新好意思联储通信社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos默示，成人电影院关于这份奇迹陈说的分析不错“见仁见智”。大部分华尔街分析师以为，数据欠安主要由于10月的两场飓风及波音歇工导致，但也有分析师担忧奇迹市集果真在恶化之中。险些所有分析师都以为，这份陈说不会影响好意思联储本月降息25基点的预期。好意思国10月ISM制造业PMI降至46.5，创15个月新低，价钱指数大涨。好意思国10月ISM制造业PMI指数降至46.5，创2023年7月以来的新低，不足预期的47.6，9月前值为47.2。奇迹指数贯穿第五个月低于隆替线，物价支付指数单月大涨6.5个点，分娩活动急剧下降，库存进一步回落。
上交所：发布30个并购重组案例，明确4类负面类型从严监管。其中包括“内幕往返防控不妥”“方向公司财务作秀”“蹭热门式重组炒作股价”“盲目跨界方向失控”等4种负面类型对应的12个案例。
证监会等六部门：允许番邦当然东谈主扩充政策投资，放宽番邦投资者的钞票要求。新《方针》指出，番邦投资者扩充政策投资后不可为上市公司的控股推动，则对其钞票要求裁汰为实有钞票总数不低于5000万好意思元或者束缚的实有钞票总数不低于3亿好意思元；如成为上市公司控股推动，则依然要求其实有钞票总数不低于1亿好意思元或者束缚的实有钞票总数不低于5亿好意思元。
芯片巨头替换，英伟达将被纳入谈指，取代英特尔。英伟达盘后涨超3%，英特尔跌2%。
三季报曝光硅谷四巨头豪赌AI手笔，本年砸2000亿好意思元，来岁还加码！微软、Meta、谷歌和亚马逊本年的成本支拨总数将达到创记载的2000多亿好意思元，且高管本周都教导来岁支拨致使加码。他们都试图让华尔街确信，这些多数投资将让公司将来的业务比销售数字告白、商品和软件的现存业务更有益可图。
AI往返最怜惜的问题，大厂财报给了若何的谜底？三季报的主要特征之一是科技巨头握续“烧钱”，坚忍不拔加大AI支拨，然则，多数插足带来的答复走漏，但并不惊艳。此外，微软运行“量入为主”并将要点转向推理，大摩以为微软不会参与到无节制的投资武备赛中。华尔街预期一致了，黄金势将站上3000好意思元！好意思银以为，黄金是最好的对冲钞票。高盛指出，自俄乌冲突爆发以来，全球央行对黄金的需求已增长了四倍。大摩以为，黄金ETF、央行和个东谈主投资者在期货市集仓位对金价的影响力不时加多。花旗则指出，面前，包括大家和私东谈主投资的合座黄金投资需求看护在历史高位，对黄金价钱产生了上行压力。
丝袜制服全球铝供应链堕入逆境，莫得好转迹象，氧化铝价钱靠拢历史最高。面前，围绕“铝土矿和氧化铝”的供应链担忧日益加多，加上中国新一轮的刺激递次，撑握了铝价的上升。
电车10月收获单：小鹏、零跑单月录用转换高，小米初度单月录用破两万。小鹏汽车10月录用量创历史新高，蔚来贯穿6个月录用量超2万台，小米汽车单月录用量初度冲破2万台，展望本月将提前完成10万台全年录用推敲。问界M9贯穿6个月蝉联50万元以上豪华车型销量第一，握续刷新中国新动力汽车品牌新记载。
国内宏不雅
中国10月财新制造业PMI为50.3，重回推广区间。10月制造业分娩稳中有升，需求由降转升，价钱回升，制造业新订单指数升至7月来最高，新出口订单指数在隆替线下升至三个月最高。
“银十”超“金九”，10月商品房成交同比环比“双增”，成交量增长从一线城市向更多城市扩大。楼市拐点出现。10月世界新建商品房网签成交量自旧年6月贯穿15个月下降后初度完毕增长。广州、深圳、南京、宁波、大连、东莞等城市新址成交量同比增幅越过30%，北京、上海、深圳、杭州等城市二手房成交量同比增长越过50%。深圳10月楼市成交爆上43个月新高。
中国央行垄断媒体：五年以上期限房贷利率显贵低于3%对银行来说不可握续。除受政策利率调换外，经营成本是银行合理确定房贷利率的垂危考量。好多银行默示，轮廓洽商资金、风险、运营、成本、税收等成本后，刻下五年以上期限新披发房贷利率的保本点基本在3.2%傍边。近期出现小数数房贷利率低于3%的情况，主淌若极个别银行非感性竞争，部分自媒体为博眼球、引流量，专门渲染，抵破钞者产生误导。
中证报头版刊载华生著作：股市不仅是一时反弹，而会是回转。华生默示，有些性急的东谈主但愿至少不错来一波“快牛”“猛牛”，先把股指推升到4000点致使5000点以上的水平，后头再来谈适宜发展。跟着经济基本面的握续好转和企业盈利的不时攀升，中国股市的波澜式“慢牛”和经济的遥远承诺发展推敲一定大概完毕。
为什么市集心爱在牛市的初期炒题材股？炒题材，炒垃圾非但不是标明“市集以为经济复苏颓落”，恰正是佐证了“市集以为经济一定能复苏”，不然，题材股不会有如斯高的高度，沪深两市也不会握续保握两万亿的成交量。
香港优化东谈主才引进机制：高才通院校名单新增13所，优才肯求由计分制改为评核制。高才通新增院校包括9所内地大学、A类肯求的首个签证年期由两年延长至三年，优才规划优化后的“综估计分制”不设年度配额。
国内公司
雷军复兴小米SU7 Ultra订价对标特斯拉：实质确立比Model S Plaid高。雷军默示，小米SU7的研发如故花了130亿元，小米SU7车主里iPhone用户占比56%。
外洋宏不雅
高盛往返员高呼刻下去来荒僻：我不牢记什么本事“慌张指数”越过20了，客户还一致看涨。高盛往返员还发现，对冲基金以赓续以极高速率进行“共和党政策赢家”的往返，若哈里斯当选，最近加多的这些敞口将急剧平仓；一个月前，客户的不雅点是“裁汰风险”和“不雅望”，直到选举遵守出炉，当今透彻更正，客户运行对特朗普往返接收攻势，作念空关税篮子、作念多共和党政策主题篮子和作念多加密货币ETF。
作念多川普的东谈主先走了？分析以为，非农前，特朗普往返者提早运行止盈动作，莳植了近两天好意思指的疲态。在一篮子家具走势上，“特朗普往返止盈”的回调迹象也在延迟。除了好意思指的回落与欧元、东谈主民币和日元的走强，黄金也回落显然。
万一，特朗普往返的“中枢逻辑”错了？麦格理分析师教导称，特朗普若再次当选，其政府可能接收紧缩的财政政策，这可能导致“特朗普往返”逆转，并压低好意思债收益率。英债暴跌，两年前的英国“减税慌张”，这一次会在好意思债献技吗？分析以为，好意思国民主党和共和党都莫得将1.83万亿好意思元的赤字行动优先事项，而不论哪一方入主白宫，好意思国财政赤字都可能会赓续增长。这难免让东谈主联念念到2022年英国政府债券危急激励的市集涟漪。
外洋公司
Mag 7全跌、纳指重挫！巨头财报崩了吗？巨头们的财报并不是不好，从营收和利润来看都异常出色，但洽商到面前的股价和估值水平，它们给出的事迹指引还不够好。
Altman：GPT-5还要“再等一会”，因为算力不足；AI Agent就像高等共事，将证实贪图量而不是数目来订价
由于模子变得日益复杂，公司无法按时推出新版块，OpenAI在分拨贪图资源时濒临“为止和发奋的决定”，将优先洽商录用专注推理和贫窭的现存模子。但Altman也预报称，本年晚些本事会有一些异常好的发布，不外不会称之为GPT-5。Agent不错很好地完成一个两天或两周的任务，并在必要时发问，然后反应一个出色的垂危家具，且不是按Agent数目来付费，而是证实问题需要的贪图量来订价。GPT4不错削弱复制顺利，即使不知谈别东谈主是如何作念到的。超微电脑SMCI两天腰斩，郭明錤：最坏结局契机越来越高，不排斥并购出现。面前，超微电脑的市值已跌破标普500指数市值门槛，且因年报迟迟未能提交，在审计师辞任的情况下，公司还濒临更大的摘牌风险。
韩国芯片，变天了。韩国芯片9月产量14个月来初度下降，与上月增长11%比较出现大幅逆转。与此同期，SK海力士利润初度超过在行业占据主导地位的三星，这标记着全球半导体行业竞争风物的要紧更正。
本日要闻前瞻伯克希尔财报，市集关注其苹果等握仓。
<全文完>
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